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2016年中国汽车铝合金车轮出口情况分析  

2017-03-02 03:07:39|  分类: 铝轮出口简析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2016年中国汽车铝合金车轮出口情况分析

2017年03月01日 13:52

  • 来源:中汽协会车轮委员会

2016年12月,中国汽车铝合金车轮出口金额3.31亿美元,同比增加2.2%,出口数量7.26万t,同比增加5.5%,出口单价4.56美元/kg。2016年1-12月中国汽车铝合金车轮出口金额38.66亿美元,同比持平,出口数量首次突破80万t,达到83.64万t(按照平均单重:10 kg/只折算;相当于8 364万只),同比增加6.1%,出口数量创历史新高。出口单价4.62美元/kg,出口厂商1 459家。
    1、全球汽车车轮进出口情况
    依据International Trade Centre (ITC)网站数据分析,自2005年开始,中国汽车车轮产品出口金额首次超过德国,已经连续12年稳居世界第一。中国汽车车轮出口占比由2001年的4.8%提升到2016年的29.9%,出口金额由2001年的3.0亿美元,提升到2014年最高金额为55.8亿美元(表1、表2)。
    从世界汽车车轮进口情况(表2)来看,2016年1-9月中国进口金额仅为1.4亿美元,排名位居第20位。排名前三的国家依次为美国、德国和日本,进口金额依次为31.7亿美元、17.2亿美元及8.5亿美元。中国已经成为名副其实的汽车车轮制造大国,特别是中国汽车铝合金铝车轮在全部车轮出口中占比在70%以上(表3),已经为国际主流核心乘用车厂家直接OEM配套十多年(如:美系:通用、福特、克莱斯勒;德系:奔驰、宝马、奥迪、大众;日系:丰田、本田、日产等)。单从汽车铝合金车轮细分行业来看,中国不但成为世界汽车铝合金车轮制造大国,同时也已经成为汽车铝合金车轮制造强国。2016年上半年中国汽车产业出口百强榜中有以中信戴卡为代表的10家汽车铝合金车轮出口企业入选,中信戴卡排名位居百强榜第2位。

表1  2001-2016年全球汽车车轮出口情况(/亿美元)

年份 全球 中国 德国 美国 中国占比/%
2001 62.1 3 7.2 8.7 4.8
2002 66.9 4.1 8.1 8.3 6.1
2003 82 5.6 10.4 8.2 6.9
2004 99.7 9.7 11.9 9.9 9.8
2005 113.2 15.7 13.7 10.7 13.9
2006 127 22.6 15.3 11.3 17.8
2007 149.6 30.4 17.9 11.2 20.4
2008 152.1 32.7 19.6 11 21.5
2009 100 23.6 12.6 7.7 23.6
2010 136.7 34.6 17 11.1 25.3
2011 172 43.8 23.6 13.1 25.5
2012 172.2 47.8 21 14.9 27.8
2013 179.7 50.5 21.9 16.4 28.1
2014 187.1 55.8 22.8 16.8 29.8
2015 175.9 53.5 20.7 15.5 30.4
2016(1-9) 129.7 38.8 15.5 10.4 29.9

表2  2016年1-9月全球汽车车轮进口情况(/亿美元)

序号 进口国家及地区 20161-9
1 美国 31.7
2 德国 17.2
3 日本 8.5
4 加拿大 7.6
5 英国 5.9
6 墨西哥 5.5
7 法国 4.7
8 俄国 3.9
9 比利时 3.5
10 西班牙 3.2
11 瑞典 2.7
12 意大利 2.7
13 斯洛文尼亚 2.3
14 捷克 1.9
15 荷兰 1.7
16 波兰 1.7
17 土耳其 1.7
18 奥地利 1.6
19 泰国 1.5
20 中国 1.4
  全球 125.4

表3  2012-2016年中国汽车车轮进出口情况

年份 出口 进口
重量/t 金额/亿美元 铝车轮占比/% 重量/t 金额/亿美元 铝车轮占比/%
2012 139.03 47.82 3.67 2.7
2013 145.61 50.52 70.8 3.86 2.85 54.2
2014 161.47 55.82 71.1 4.12 3.29 50.6
2015 154.05 53.46 72.3 3.35 2.17 34.6
2016 158.72 52.33 73.9 2.87 1.87 31.4

2  中国铝车轮出口厂家
    2016年中国汽车铝合金车轮出口排名前40位厂商出口总金额32.10亿美元,占该产品出口总金额的83.05%;前100家厂商出口总金额36.83亿美元,占该产品出口总金额的95.27%。出口排名前7位的公司主要以OEM为主,出口排名前80位厂家名单如表4所示。

表4  2016年中国汽车铝合金车轮出口前80家制造公司 

序号  
1 中信戴卡股份有限公司
2 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司
3 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
4 六和轻合金(昆山)有限公司
5 保定市立中车轮制造有限公司
6 广州驭风旭铝铸件有限公司
7 连云港启创铝制品制造有限公司
8 浙江跃岭股份有限公司
9 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
10 上海明岐铝业有限公司
11 福建申利卡铝业发展有限公司
12 厦门民兴工业有限公司
13 龙口现代星宇汽车配件有限公司
14 泰安启程车轮制造有限公司
15 广东迪生力汽配股份有限公司
16 山东陆宇司通车轮有限公司
17 浙江六和轻机械有限公司
18 大亚车轮制造有限公司
19 宁波卓越圣龙工业技术有限公司
20 昆山六丰机械工业有限公司
21 江苏苏美达机电有限公司
22 浙江保康轮毂制造有限公司
23 苏州源成铝制品制造有限公司
24 苏州雅泛迪铝业有限公司
25 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司
26 浙江铂动工贸有限公司
27 浙江步阳汽轮股份有限公司
28 浙江泰龙科技有限公司
29 茌平信发铝制品有限公司
30 上海精元重工机械有限公司
31 浙江巨久轮毂有限公司
32 江苏凯特汽车部件有限公司
33 浙江奥通铝轮有限公司
34 六丰精密机械(昆山)有限公司
35 浙江星辉铝轮有限公司
36 江门市天丞车轮有限公司
37 三门峡戴卡轮毂制造有限公司
38 黄石鑫华轮毂有限公司
39 宁波自由者进出口有限公司
40 浙江曙光实业有限公司
41 上海国兴金属制品有限公司
42 台山市富诚铝业有限公司
43 常州理工科技股份有限公司
44 江苏新安驰铝业有限公司
45 诺德科技股份有限公司
46 浙江恒升轮毂制造有限公司
47 襄阳恒德汽车配件有限公司
48 山东海德威车轮有限公司
49 康翔铝业(泰州)有限公司
50 远轻铝业(中国)有限公司
51 浙江戴卡宏鑫科技有限公司
52 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司
53 浙江飞虎铝轮有限公司
54 湖北信捷铝轮有限公司
55 江苏三和轮毂制造有限公司
56 安徽优合科技股份有限公司
57 富华铝业(昆山)有限公司
58 浙江华泰法瑞铝合金有限公司
59 滨州戴森汽车配件有限公司
60 浙江铂大工贸有限公司
61 浙江华泰铝轮制造有限公司
62 南京戴卡华舜轮毂有限公司
63 江苏张驰轮毂制造有限公司
64 友发铝业(上海)有限公司
65 浙江启铖汽配有限公司
66 泰安和新精工科技有限公司
67 湖北省阳新昂运铝轮有限公司
68 广州中精汽车部件有限公司
69 上海阿瑞氏汽车配件有限公司
70 秦皇岛兴龙轮毂有限公司
71 安徽福斯特汽车部件有限公司
72 青岛东和铸造有限公司
73 威海万丰奥威汽轮有限公司
74 富达铝业(常熟)有限公司
75 宁波星速轮毂有限公司
76 佛山市南海中南铝车轮制造有限公司
77 浙江郑泰汽轮股份有限公司
78 天津创铭铝制品有限公司
79 凯旋威航空工业(西安)有限公司
80 宿迁英挪唯铝业有限公司

3  出口到国家和地区
    2016年中国汽车铝合金车轮共计出口到166个国家和地区,其中出口量排前40位的国家和地区总金额37.70亿美元,占该产品出口总额的97.5%。其中出口美国总金额位居第一,接近20亿美元,占总出口金额的半数以上。出口西班牙单价最高(10.48美元/kg),出口伊朗单价最低(3.79美元/kg)。表5为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额、单价及金额占比。

表5  2016年中国汽车铝合金车轮出口前40的国家和地区

序号 国家和地区 重量 金额 单价 金额占比
/ /万美元 /(美元·kg-1 /%
1 美国 414,242 199,256 4.81 51.5
2 日本 163,139 69,719 4.27 18
3 墨西哥 41,072 20,257 4.93 5.2
4 泰国 19,499 8,365 4.29 2.2
5 印度 18,213 7,280 4 1.9
6 加拿大 14,709 6,739 4.58 1.7
7 德国 12,855 6,386 4.97 1.7
8 俄罗斯联邦 13,672 5,972 4.37 1.5
9 马来西亚 13,097 5,913 4.51 1.5
10 韩国 11,629 5,009 4.31 1.3
11 土耳其 10,338 4,411 4.27 1.1
12 巴西 8,238 3,427 4.16 0.9
13 阿联酋 6,398 2,744 4.29 0.7
14 澳大利亚 5,019 2,612 5.2 0.7
15 伊朗 6,280 2,381 3.79 0.6
16 印度尼西亚 4,551 2,128 4.68 0.6
17 英国 4,048 2,087 5.15 0.5
18 南非 4,136 1,887 4.56 0.5
19 比利时 4,035 1,874 4.65 0.5
20 法国 4,561 1,827 4.01 0.5
21 荷兰 3,794 1,671 4.41 0.4
22 阿根廷 3,367 1,543 4.58 0.4
23 菲律宾 3,021 1,498 4.96 0.4
24 智利 2,411 1,037 4.3 0.3
25 沙特阿拉伯 2,445 1,008 4.12 0.3
26 巴拿马 2,134 1,007 4.72 0.3
27 哥伦比亚 2,069 989 4.78 0.3
28 中国台湾 1,920 945 4.92 0.2
29 立陶宛 2,078 902 4.34 0.2
30 挪威 1,726 744 4.31 0.2
31 西班牙 610 639 10.48 0.2
32 新西兰 1,139 602 5.28 0.2
33 越南 1,155 568 4.92 0.1
34 以色列 1,314 568 4.32 0.1
35 黎巴嫩 1,303 562 4.31 0.1
36 伊拉克 1,285 544 4.23 0.1
37 秘鲁 1,207 522 4.32 0.1
38 拉脱维亚 1,122 491 4.38 0.1
39 厄瓜多尔 1,015 462 4.55 0.1
40 巴基斯坦 1,055 456 4.32 0.1
  总计 836,364 386,578 4.62 97.5

4  出口省市
    2016年中国汽车铝合金车轮共计有31个省市有出口业务,其中出口排名前六位的省市分别是江苏、河北、浙江、广东、山东、上海。有7个省市出口汽车铝合金车轮金额超过1亿美元。江苏和河北超过9亿美元。具体数据情况见表6。

表6  2016年中国汽车铝合金车轮出口省市情况

序号 行标签 重量/t 金额/万美元
1 江苏 219,505 95,585
2 河北 190,493 93,098
3 浙江 186,456 87,907
4 广东 51,880 23,714
5 山东 52,957 23,496
6 上海 46,322 21,820
7 福建 31,346 14,264
8 天津 16,930 7,446
9 重庆 12,153 5,319
10 北京 8,844 4,682
11 湖北 8,038 3,671
12 安徽 4,326 1,945
13 河南 3,270 1,542
14 辽宁 829 418
15 江西 527 360
16 陕西 344 324
17 新疆 528 264
18 山西 495 236
19 内蒙古 413 112
20 广西 210 86
21 云南 181 81
22 甘肃 83 45
23 四川 55 44
24 贵州 66 42
25 黑龙江 54 31
26 宁夏 14 16
27 湖南 11 12
28 吉林 9 9
29 青海 23 7
30 西藏 2 1
31 海南 0 0
  总计 836,364 386,578

5  出口月份
    2016年中国汽车铝合金车轮出口各月数据如表7所示。其中,出口金额最高的月份为8月,金额高达3.65亿美元,出口金额最少的月份是2月份,金额为2.59亿美元.

表7  2016年中国汽车铝合金车轮出口分月情况

年月 重量/t 金额/万美元
201601 65,126 30,389
201602 55,497 25,875
201603 64,972 30,003
201604 66,799 31,350
201605 70,524 33,009
201606 67,631 31,734
201607 69,978 32,275
201608 79,684 36,474
201609 75,076 34,325
201610 71,851 32,980
201611 76,620 35,043
201612 72,606 33,120
总计 836,364 386,578

6  出口运输方式
    2016年中国汽车铝合金车轮出口总计有4种运输方式,其中江海运输方式为主导,其次是航空运输,具体数据见表8。

表8  2016年中国汽车铝合金车轮出口运输方式情况

运输方式 重量/t 金额/万美元 重量占比/%
江海运输 501,851 237,795 60
航空运输 315,291 139,811 37.7
铁路运输 16,518 7,673 1.97
汽车运输 2,704 1,299 0.32

7  出口贸易方式
    2016年中国汽车铝合金车轮出口有4种贸易方式,其中一般贸易出口为主导,高达35.45亿美元,占总出口金额的91.7%。具体数据见表9。

表9  2016年中国汽车铝合金车轮出口贸易方式

贸易方式 重量/t 金额/万美元 重量占比/%
一般贸易 765,340 354,475 90.4
进料加工贸易 53,822 24,329 6.4
特殊监管区域物流货物 14,993 6,419 1.8
其他贸易 2,208 1,356 0.3

 

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